Cysylltu â ni

Busnes

Y Comisiwn ar y Cyd Adroddiad / ECB: Mynediad i gyllid a dod o hyd i gwsmeriaid problemau mwyaf dybryd ar gyfer SMEs

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Problemau TGMae mynediad at gyllid yn benderfynydd allweddol ar gyfer cychwyn, datblygu a thwf busnesau ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau) ac mae ganddynt anghenion gwahanol iawn ac maent yn wynebu gwahanol heriau o ran cyllido o gymharu â busnesau mawr. Mae gan yr olaf fynediad parod i farchnadoedd cyfalaf ecwiti, nad ydynt yn hygyrch i'r mwyafrif helaeth o fusnesau bach. Mae'r diffyg cyfalaf ecwiti a fuddsoddir mewn cwmnïau bach yn gwneud y busnesau hyn yn fwy dibynnol ar ffynonellau eraill fel benthyca banc a mathau eraill o gynhyrchion ariannol.

Mae'r amgylchedd economaidd presennol wedi dod ag anghenion busnesau bach a chanolig i ffocws penodol o ystyried yr amodau cyflenwi credyd sydd wedi'u tynhau'n sylweddol sy'n deillio o allu llai a pharodrwydd banciau i ddarparu'r cyllid y mae'r sector hwn yn arbennig o ddibynnol arno.

Penderfynodd y CE a Banc Canolog Ewrop (ECB) yn 2008 sefydlu'r Arolwg ar Fynediad i Gyllid Busnesau Bach a Chanolig (SAFE). Cynhaliwyd yr arolwg, a gynhaliwyd ar draws 37 gwlad, gan gynnwys 28 gwlad yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac 17 gwlad ardal yr ewro ym Mehefin-Gorffennaf 2009, ym mis Awst-Hydref 2011 ac yn fwyaf diweddar ym mis Awst-Hydref 2013.

Yn fanwl, mae'r arolwg yn archwilio busnesau bach a chanolig ':

  • Sefyllfa ariannol, twf (y gorffennol a'r dyfodol), gweithgareddau arloesol a'r angen am gyllid allanol.
  • Defnyddio cronfeydd mewnol a ffynonellau cyllid allanol.
  • Profiadau wrth wneud cais am wahanol fathau o gyllid allanol.
  • Defnyddio benthyciadau, y maint a'r rhesymau y tu ôl i gymryd benthyciadau penodol.
  • Barn ynghylch i ba raddau y mae gwahanol fathau o gyllid ar gael iddynt.
  • Disgwyliadau ynghylch cyllido yn y dyfodol gyda banciau a ffynonellau cyllid eraill.

Mae'r memo hwn yn rhoi crynodeb o ryw gasgliad pwysig a ddewiswyd. Mae'r adroddiad llawn hefyd ar gael (gweler y ddolen ar ddiwedd y testun).

1. Mynediad at gyllid - Gwahaniaethau mewn aelod-wladwriaethau

Roedd busnesau bach a chanolig yn gweld anhawster i gael gafael ar gyllid yn wahanol i 40% o fusnesau bach a chanolig yng Nghyprus, 32% yng Ngwlad Groeg, 23% yn Sbaen a Croatia, 22% yn Slofenia, 20% yn Iwerddon, yr Eidal a'r Iseldiroedd i ddim ond 7% yn Awstria neu 8 % yn yr Almaen a 9% yng Ngwlad Pwyl.

hysbyseb

Yng Nghyprus, bu cynnydd sylweddol yn 2013 (40%) o'i gymharu â'r hyn a nododd y rheolwyr busnesau bach a chanolig yn 2009 a 2011 (y ddau yn 14%). Gwlad Groeg oedd â'r ganran ail uchaf o reolwyr busnesau bach a chanolig a nododd mai mynediad at gyllid (32%) oedd y broblem fwyaf dybryd, a arhosodd yn debyg iawn i lefel 2011 (30%) heb unrhyw wahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng y ddwy flynedd.

Cyprus (40%), Gwlad Groeg (32%) a Croatia (23%) oedd y tair gwlad a nododd mai mynediad at gyllid oedd y broblem fwyaf dybryd ymhlith y rhestr a ddarparwyd ymlaen llaw o wyth problem bosibl. Er bod Sbaen yn drydydd o gymharu â gweddill yr UE o ran y ganran uchaf o fusnesau bach a chanolig sy'n nodi mynediad at gyllid, yn Sbaen, roedd mynediad at gyllid (23%) yn ail ar ôl dod o hyd i gwsmeriaid (27%).

2. Problem fwyaf dybryd cwmnïau: dod o hyd i gwsmeriaid

Roedd dod o hyd i gwsmeriaid yn parhau i fod y broblem a nodwyd amlaf gan fusnesau bach a chanolig ledled yr UE, er bod gostyngiad bach yn yr amlder yn 2013 (22%) o gymharu â 2011 (24%) ac yna mynediad at gyllid. Roedd argaeledd staff medrus neu reolwyr profiadol yn safle tri ac yn aros yn sefydlog o gymharu â 2011. Roedd y rheoliad yn y pedwerydd safle ar y rhestr o'r problemau mwyaf dybryd (14%) ac yn dangos cynnydd sylweddol o'i gymharu â 2011 (5%).

Tabl: Y problemau mwyaf dybryd a adroddwyd gan fusnesau bach a chanolig

3. Defnyddio gwahanol ffynonellau cyllid: Allanol neu fewnol

Roedd 54% o SMES yn edrych am gyllid allanol yn unig, ychydig yn is nag yn 2011 (56%). Defnyddiodd 22% arall o fusnesau bach a chanolig ffynonellau cyllid mewnol ac allanol, a dim ond ychydig (4%) sydd wedi defnyddio ffynonellau cyllid mewnol yn unig. Nid oedd un o bob pump (20%) wedi defnyddio unrhyw ffynhonnell ariannu yn ystod y chwe mis diwethaf, yr un lefel ag a welwyd yn 2011.

Strwythur cyllido: defnyddio cronfeydd mewnol ac ariannu allanol

Roedd y lefelau uchaf o ddibynnu ar gronfeydd mewnol yn unig yn Awstria, Hwngari a Slofacia (8% +, hy ddwywaith cyfartaledd yr UE). Roedd osgoi defnyddio unrhyw fath o gyllid yn arbennig o uchel ymhlith busnesau bach a chanolig yn Rwmania, Latfia a Phortiwgal (36% -42%, hy bron i ddwywaith cyfartaledd yr UE o 20%). Roedd osgoi hefyd yn uchel y tu allan i'r UE ym Montenegro ac Albania.

Roedd osgoi unrhyw ddefnydd o ariannu ar ei uchaf ymhlith busnesau bach a chanolig lleiaf yr UE, gan godi i 28% ymhlith y rhai ag 1-9 o weithwyr o gymharu â dim ond 11% ymhlith y busnesau bach a chanolig mwyaf gyda 50-249 o weithwyr. Nid oedd cyllid mewnol yn llawer o'r gwahaniaeth, er ei fod ychydig yn uwch (5%) ymhlith y busnesau bach a chanolig lleiaf na'r rhai â 10+ o weithwyr (3%).

Gwelwyd patrwm tebyg hefyd gan drosiant gyda busnesau bach a chanolig o ewro 2 filiwn neu lai y mwyaf tebygol o reoli heb ariannu (23%) o'i gymharu â'r mwyaf (11% o'r rheini â throsiant o fwy na € 50 miliwn -).

Busnesau bach a chanolig diwydiannol oedd leiaf tebygol o fod wedi rheoli heb unrhyw fath o gyllid dros y chwe mis diwethaf (14%) a darparwyr gwasanaeth oedd fwyaf tebygol (22%).

4. Ffynonellau cyllido: Gorddrafftiau banc, prydlesu, credyd masnach a benthyciadau banc

Defnyddiwyd cronfeydd mewnol fel un o'r ffynonellau cyllido (neu yn unig) gan 26% o fusnesau bach a chanolig yr UE yn y chwe mis blaenorol. Mae hyn ychydig yn uwch na lefelau 2011 (24% ar gyfer yr UE 27).

Mae llawer o ffynonellau cyllid eraill yn parhau i gael eu defnyddio'n helaeth, fel yn 2011, yn benodol, gorddrafftiau banc (39%, sy'n debyg i lefel 2011 o 40%). Yn agos y tu ôl roedd prydlesu / hurbwrcasu / ffactoreiddio (35%, yn agos iawn at lefel 2011 o 36%), credyd masnach (32%, yr un peth â lefelau 2011) a benthyciadau banc (32%, yn agos iawn at lefel 2011 o 30% ).

Defnyddiodd tua un o bob saith (15%) o fusnesau bach a chanolig fenthyciadau eraill gan gwmnïau cysylltiedig, cyfranddalwyr, teulu neu ffrindiau. Roedd un o bob wyth (13%) wedi defnyddio grantiau neu fenthyciadau banc â chymhorthdal. Roedd 5% wedi defnyddio ecwiti ac roedd ychydig wedi defnyddio benthyciadau israddedig (2%) a gwarantau dyled a gyhoeddwyd (2%).

Roedd lefelau defnydd ffynonellau cyllid eraill yn debyg i lefelau 2011 gyda dim ond cynnydd bach yn lefel benthyciadau banc (i fyny o 30% yn 2011 i 32% yn 2013), enillion wrth gefn (hefyd i fyny 2% ers 2011) ac eraill benthyciadau (i fyny 2% ers 2011). Roedd y defnydd o ecwiti ychydig yn is, i lawr 2% ers 2011.

Tabl: Defnydd cwmnïau o ariannu mewnol ac allanol yn ystod y chwe mis diwethaf

5. Ffynonellau allanol - Gwahaniaethau rhwng aelod-wladwriaethau

Yn gyffredinol, defnyddiodd 75% o fusnesau bach a chanolig yr UE o leiaf un math o ariannu dyledion yn ystod y chwe mis diwethaf. Mae hyn yr un lefel ag a welwyd yn 2011. Bu cynnydd amlwg mewn cyllido dyledion ers 2011 yng Ngwlad Groeg, o 57% i 74% yn 2013, gan ddod ag ef yn unol â chyfartaledd yr UE, a hefyd yn yr Eidal, gan godi o 76 % i 82%. Mae lefelau wedi gostwng ychydig mewn rhai gwledydd ond gwelwyd cwympiadau mawr yn Estonia (o 85% i 62%) a Rwmania (o 78% i 55% yn unig), ac yna Latfia (o 71% i 53% ).

Tabl: Cwmnïau a oedd wedi defnyddio cyllid dyled yn ystod y chwe mis diwethaf

O wledydd yr UE, busnesau bach a chanolig yn Iwerddon yw'r rhai mwyaf tebygol o fod wedi defnyddio cyllid dyled yn ystod y chwe mis diwethaf (85%). Roedd cyllido dyledion hefyd yn gymharol gyffredin yn y DU (85%, bellach yn cyfateb i lefelau yn Iwerddon), yr Eidal (82%), Malta (81%) a'r Ffindir (81%). Fe'i defnyddiwyd leiaf yn Hwngari (59%), Rwmania (55%) a Latfia (53%) ar ôl cwymp mawr yn y lefelau a ddefnyddiwyd er 2011 ym mhob un o'r tair gwlad.

Roedd cyllido dyled yn gymharol llai cyffredin ymhlith y busnesau bach a chanolig lleiaf (67% o'r rheini ag 1-9 o weithwyr o gymharu ag 80% neu fwy lle'r oedd o leiaf 10 o weithwyr) a'r rheini â'r trosiant isaf (72% o'r rheini ag ewro 2 filiwn neu llai o'i gymharu ag 84% ar gyfer pob busnes bach a chanolig gyda throsiant mwy). Roedd hefyd yn llai cyffredin ymhlith y busnesau bach a chanolig mwyaf newydd (60% os oeddent yn llai na dwy flwydd oed) a'r rheini â dim ond un perchennog (69% ar gyfer perchennog gwrywaidd a 63% ar gyfer menywod sy'n berchnogion).

6. Cwmnïau a oedd wedi defnyddio cyllid ecwiti yn ystod y chwe mis diwethaf

Dim ond 5% o fusnesau bach a chanolig yr UE a oedd wedi defnyddio cyllid ecwiti yn ystod y chwe mis diwethaf. Roedd bron ddwywaith mor gyffredin ymhlith busnesau mwy (9% o'r rheini â 250+ o weithwyr) yn yr UE.

Roedd cyllido ecwiti ymhell ac i ffwrdd yn fwyaf cyffredin ymhlith busnesau bach a chanolig yn Lithwania (45%) ac roedd hyd yn oed wedi cynyddu ers lefelau 2011 (38%). Ymhell y tu ôl i'r lefel hon ond yn amlwg gwelwyd lefelau uwch na'r cyffredin yn Latfia (16%), Sweden (12%) a'r Ffindir (10%). Ychydig iawn o ddefnydd a gafodd er yn Hwngari, Estonia, Croatia a Phortiwgal (pob un yn 1% neu lai). Nid yw'r lefelau wedi newid fawr ddim ers 2011 yn y mwyafrif o wledydd yr UE ac eithrio Lithwania (i fyny) a gostyngiad sylweddol yn Nenmarc (o 46% i 9%) a Sweden (o 31% i 12% yn 2013).

Nodweddion cwmni - cyllido ecwiti

Roedd cyllido ecwiti yn fwy tebygol ymhlith busnesau bach a chanolig mwy (yn codi o 4% ymhlith y rhai â dim ond 1-9 o weithwyr i 7.5% ymhlith y rhai â 50-249 o weithwyr) a'r rheini â'r lefelau refeniw uchaf (11% ar gyfer busnesau bach a chanolig â mwy na € 50 miliwn ). Roedd hefyd yn fwy tebygol ymhlith busnesau bach a chanolig sydd wedi'u sefydlu am o leiaf 10 mlynedd (9%) a busnesau bach a chanolig yn y sector masnach (15%). Nid yw'n syndod ei fod yn fwyaf cyffredin ymhlith busnesau bach a chanolig a oedd yn rhannol dan berchnogaeth cyfalaf menter neu angylion busnes (21%).

Cefndir

Gofynnodd Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Menter a Diwydiant y Comisiwn Ewropeaidd am yr arolwg hwn, mewn cydweithrediad â Banc Canolog Ewrop.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad ar Fynediad i Gyllid Busnesau Bach a Chanolig (SAFE) yn 2013.

Porth rhyngrwyd Mynediad at Gyllid yr UE

Cyfweliad â VP Tajani: "COSME i sbarduno mynediad i gredyd i fentrau bach"

Menter busnesau bach a chanolig COM-EIB wedi'i chymeradwyo gan y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref

Papur gwyrdd ar ariannu tymor hir

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd